| 停牌3個月的茂業(yè)物流今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金12億元購買長實通信100%股權(quán)。此外，大股東中兆投資擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向沈陽茂業(yè)置業(yè)等5名關(guān)聯(lián)方及長實通信實際控制人鄒軍轉(zhuǎn)讓其持有的茂業(yè)物流5.1461%股權(quán)。重組完成后，茂業(yè)物流將新增通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)業(yè)務(wù)。
此次收購的一大亮點是純現(xiàn)金收購，這顯然考驗收購方的資金實力。據(jù)公告稱，收購所需現(xiàn)金將由上市公司通過自有資金、股東借款及銀行貸款等方式籌集，分別在長實通信100%股權(quán)交割過戶至上市公司后五個工作日內(nèi)，上市公司將向購買資產(chǎn)交易對方長實網(wǎng)絡(luò)、孝昌恒隆、長實錦軒、張文及李強(qiáng)支付2億元現(xiàn)金對價；剩余現(xiàn)金對價將由上市公司于本次交易股權(quán)交割完成后120日內(nèi)支付，并由控股股東中兆投資為該筆款項的支付提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
此外，中兆投資擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分別向沈陽茂業(yè)置業(yè)、沈陽茂業(yè)百貨、臨沂茂業(yè)、沈陽茂業(yè)時代、保定茂業(yè)等5名關(guān)聯(lián)方及長實通信實際控制人鄒軍轉(zhuǎn)讓其持有的茂業(yè)物流800萬股、400萬股、400萬股、300萬股、300萬股及1000萬股股票，合計占上市公司總股本的5.1461%，在轉(zhuǎn)讓價格上，沈陽茂業(yè)置業(yè)與鄒軍為10.94元/股，其余均為9.78元/股，合計3.34億元。沈陽茂業(yè)置業(yè)、沈陽茂業(yè)百貨、臨沂茂業(yè)、沈陽茂業(yè)時代、保定茂業(yè)與中兆投資系同一控制下的公司，構(gòu)成一致行動關(guān)系。
茂業(yè)物流早已開始應(yīng)對傳統(tǒng)百貨零售業(yè)務(wù)放緩的困局。2014年公司收購了國內(nèi)領(lǐng)先的智能信息傳輸服務(wù)提供商創(chuàng)世漫道，進(jìn)入移動信息服務(wù)行業(yè)，本次公司擬通過收購長實通信進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
據(jù)披露，標(biāo)的資產(chǎn)長實通信是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商，主要從事通信網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和優(yōu)化。該公司作為具有跨區(qū)域、綜合運維能力的第三方通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商，經(jīng)過十余年的經(jīng)營與市場拓展，客戶涵蓋中國移動[7.70%]、中國聯(lián)通[-0.51%
資金
研報]等通信運營商，業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣東、云南、內(nèi)蒙古、浙江等17個省區(qū)。根據(jù)通信行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，長實通信2014年通信網(wǎng)絡(luò)代理維護(hù)市場份額居同行業(yè)企業(yè)前三名。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，目前長實網(wǎng)絡(luò)持有長實通信63.33%股權(quán)，為長實通信控股股東。鄒軍持有長實網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，并通過孝昌恒隆間接持有長實通信股份，合計可以控制長實通信表決權(quán)的比例為91.22%，為長實通信的實際控制人。
在財務(wù)數(shù)據(jù)上，長實通信服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，公司通信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)業(yè)務(wù)收入快速增長，根據(jù)長實通信2013年、2014年未經(jīng)審計的模擬合并財務(wù)報表，最近兩年其實現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元、6.87億元，凈利潤2366.99萬元、5900.10萬元。交易對方承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2015年度、2016年度、2017年度的扣非凈利潤數(shù)額分別不低于9000
萬元、1.08億元和1.30億元。
公司表示，本次重組完成后，上市公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，未來隨著移動4G網(wǎng)絡(luò)的大范圍推廣、寬帶中國計劃的逐漸成熟和推廣，長實通信將具備良好的持續(xù)盈利能力，構(gòu)成上市公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的重要支撐。
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